Однажды темной и прохладной ночью Серые Гривы подвергаются масштабному нападению заклятых врагов — Черных медведей. После ожесточённой схватки многие погибают, а остальных судьба разбрасывает по разным уголкам мира.

Клифф начинает свой путь, чтобы вновь объединить потерянных товарищей и вернуть всё, чего он лишился.

На этом пути его ждут новые союзники, враги, встречи с которыми не избежать, и загадочные силы, о которых он ничего не знает. Клифф столкнётся с немыслимыми угрозами и осознает, что его ждет по-настоящему великая судьба.

Хрупкое равновесие в Пейлуне, на континенте Пайвел, поддерживают различные силы.

Рядом с Клиффом всегда были Унка, Янн, Наира и другие товарищи из отряда Серой Гривы.

Однако нападение Черных Медведей разрушило этот баланс.

В битве с Черными Медведями Серые Гривы погибают один за другим, а после отчаянной схватки с лидером Черных Медведей Мёрдином Клифф и остатки отряда Серой Гривы рассеиваются по всему континенту.

Клифф, храня имена павших товарищей глубоко в сердце, решает восстановить отряд Серой Гривы и отомстить Черным Медведям.

Однако на этом пути ему предстоит столкнуться с теми, кто стремится разрушить порядок на континенте, а также с миссиями, которых он не мог даже представить.